當(dāng)前，醫(yī)藥企業(yè)面臨多重政策變化，藥品營(yíng)銷(xiāo)壓力空前，占據(jù)藥品銷(xiāo)售70%以上份額的處方藥市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？化藥、中成藥表現(xiàn)怎樣？未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略將落足哪里？從IMS近日發(fā)布的中國(guó)處方藥市場(chǎng)報(bào)告中能窺一斑。

據(jù)QuintilesIMS（前艾美仕）發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2015年我國(guó)處方藥市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)9900億元，占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的85%，銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)約6%，增速僅為上一年的一半左右。

醫(yī)院作為處方藥銷(xiāo)售的主渠道，占據(jù)77%的市場(chǎng)份額，第三終端銷(xiāo)售增速最快，零售藥店份額最小，增速略有減慢。（見(jiàn)圖1）

按照治療類(lèi)別分析，中成藥是處方藥中最大的類(lèi)別，其次為全身性抗感染用藥。但是從增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，受到不斷增長(zhǎng)的慢病治療需求驅(qū)動(dòng)，消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥增速較快。而限抗政策的持續(xù)推進(jìn)使全身性抗感染藥維持較低增速（見(jiàn)圖2）。

2015年醫(yī)院處方藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7630億元，其中百床以上醫(yī)院占93%，而小型醫(yī)院的銷(xiāo)售比重在下降。醫(yī)院處方藥中，中成藥以及抗感染、慢性病和抗腫瘤藥是最大的類(lèi)別，而增速最高的品類(lèi)是感覺(jué)器官用藥和呼吸系統(tǒng)用藥。在醫(yī)�？刭M(fèi)、降低藥占比、合理用藥等政策的持續(xù)影響下，醫(yī)院的門(mén)診費(fèi)用和藥品費(fèi)用增長(zhǎng)持續(xù)減慢。

據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)，2015年醫(yī)院門(mén)診藥品費(fèi)用同比增長(zhǎng)10%，比上一年減少4個(gè)百分點(diǎn)。在此影響下，中成藥在重癥、臨床使用量上被削減。化藥在處方藥市場(chǎng)的比例逐漸上升，尤其是在低等級(jí)城市表現(xiàn)突出（見(jiàn)圖3）。與此同時(shí)，零售藥店和第三終端對(duì)中成藥處方藥的貢獻(xiàn)明顯上升（見(jiàn)圖4）。

隨著基層醫(yī)療體系建設(shè)和分級(jí)診療的推進(jìn)，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥增速最快的區(qū)域，其中60%的份額及增長(zhǎng)都來(lái)自中成藥和心血管用藥，各大主要藥品品類(lèi)的增速均高于醫(yī)院渠道。按廠家類(lèi)型來(lái)看，本土產(chǎn)品貢獻(xiàn)了社區(qū)衛(wèi)生中心約7成的份額，并且仍在上升。本土產(chǎn)品在多數(shù)品類(lèi)中均占主導(dǎo)地位，而跨國(guó)藥企產(chǎn)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)最高的品類(lèi)是血液和造血器官類(lèi)（70%）產(chǎn)品，其次為感覺(jué)器官類(lèi)（60%）產(chǎn)品。

在公立醫(yī)院改革和分級(jí)診療的推動(dòng)下，慢病治療藥物的銷(xiāo)售更多地轉(zhuǎn)向社區(qū)衛(wèi)生中心，比如高血壓、高血脂和糖尿病用藥。這些處方主要被國(guó)內(nèi)品牌藥獲得，但國(guó)內(nèi)和跨國(guó)藥企品牌藥在不同治療領(lǐng)域的地位也有差異。

在一線(xiàn)城市，社區(qū)衛(wèi)生中心的高血壓用藥中僅有3成是跨國(guó)藥企產(chǎn)品，而在醫(yī)院卻有7成是跨國(guó)藥企產(chǎn)品。但糖尿病用藥則仍然被跨國(guó)藥企產(chǎn)品主導(dǎo)，無(wú)論在社區(qū)還是醫(yī)院，跨國(guó)藥企藥品的比重均超過(guò)一半以上。

盡管零售藥店承接了部分醫(yī)院轉(zhuǎn)移而來(lái)的藥品銷(xiāo)售，卻也始終面臨處方來(lái)源和品種的限制，2015年銷(xiāo)售增長(zhǎng)有所減慢。社區(qū)衛(wèi)生中心具備零差率帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也與零售藥店形成了直接競(jìng)爭(zhēng)。2015年零售藥店處方藥銷(xiāo)售額1020億元，同比增長(zhǎng)6.7%。零售的處方藥中，中成藥、抗感染和心血管系統(tǒng)用藥占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。盡管中成藥是增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的品類(lèi)，但化藥的銷(xiāo)售比重卻在不斷升高，尤其是在1~3線(xiàn)城市中最為明顯。處方外流對(duì)零售藥店處方藥銷(xiāo)售有很強(qiáng)的推動(dòng)作用，因此醫(yī)生處方行為的變化也會(huì)間接影響藥店中成藥處方藥的銷(xiāo)售。（QuintilesIMS提供）

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